白银关注1小时4浪回调和5浪上涨机会

昨日行情：

周五白银收出小阳K线；目前行情在60日线下方震荡整理；隔夜行情波动在19.84-20.35美元区间，幅度为0.5美金左右。今日亚市开盘后行情震荡；今日开盘20.22美元，截至目前最高为20.24美元，截至目前最低为20.07美元，目前市场处在20.17一线附近波动。

基本面：

1、【美联储9月加息50个基点的概率为73.5%】据CME“美联储观察”：美联储到9月份加息50个基点的概率为73.5%，加息75个基点的概率为26.5%；到11月份累计加息75个基点的概率为73.5%，累计加息100个基点的概率为26.5%。

2、【机构分析：油价在欧佩克+会议前下跌】油价在周一早盘下跌，因投资者准备迎接本周欧佩克+就原油供应调整召开的会议。稍早前WTI原油一度跌超1%。布伦特原油和WTI原油在7月份均出现自2020年以来的连续第二个月下跌，原因是通胀飙升和利率上升引发了人们对衰退的担忧，这将削弱燃料需求。此前有八位欧佩克+消息人士称，欧佩克+将于8月3日召开会议，预计9月份将保持石油产量稳定或略有提高。RBC Capital分析师Helima Croft称：虽然拜登对沙特的访问没有立即让石油产出增加，但相信沙特将通过继续逐步增加产量来回报。

3、机构分析：油价上限或是俄罗斯和北约国家挽回颜面的一步；美国呼吁对俄罗斯石油设定价格上限的提议值得考虑。对于美国及其盟友而言，实施价格上限或有利于保障充足供应，以缓解供应短缺并抑制通胀。对俄罗斯来说，该提议相当于默许其恢复石油出口，而对消费者来说，这意味着更便宜的能源。将价格上限设在什么水平仍然是一个关键问题。

4、【IMF特别提款权人民币权重今起上调】今年5月，国际货币基金组织(IMF)执董会完成了五年一次的SDR定值审查，决定维持现有SDR篮子货币构成不变，即仍由美元、欧元、人民币、日元和英镑构成，并将人民币权重由10.92%上调至12.28%。新的SDR货币篮子自8月1日起正式生效。这是人民币自2016年“入篮”后的首次调整，标志着人民币国际化水平的进一步提高。专家表示，人民币在SDR中权重的提升，有利于巩固人民币官方储备资产份额，推动机构投资者增持人民币资产，并扩大人民币在国际金融交易中的使用范围。

5、【美国民调预测：共和党可能在中期选举获得众议院控制权】当地时间7月31日，美国一项最新的民意调查显示，预计共和党在今年中期选举可能领先于民主党获得众议院的控制权。调查显示，根据目前参与民调的选民投票结果，预计共和党在众议院将获得230个席位，而民主党将获得205个席位。据悉，控制众议院需要218个席位。

6、乌克兰总统泽连斯基：乌克兰今年的粮食收成可能为正常年份的一半左右。

7、【俄媒：俄海军节当天黑海舰队基地遭乌无人机袭击 5人受伤】金十数据7月31日讯，7月31日俄罗斯庆祝海军节。综合俄塔斯社、俄新社报道，塞瓦斯托波尔市市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫31日在社交平台Telegram上发布消息称，位于该市的俄黑海舰队基地当天早上遭乌克兰方面袭击，已造成5人受伤。据塔斯社报道，拉兹沃扎耶夫称，据初步判断，是乌方的一架无人机实施了袭击，俄方正在开展调查工作。

8、【不支付卢布 拉脱维亚被俄罗斯“断气”】俄罗斯天然气工业股份公司宣布暂停向拉脱维亚供应天然气，因其违反了“提气规定”。在周五，拉脱维亚运营商Latvijas Gaze还曾表示将继续通过中介购买俄罗斯天然气，称不会直接向俄气购买，而且也不会支付卢布，将以欧元结算。近几个月，俄气曾先后断供波兰、保加利亚、芬兰、丹麦和荷兰在内的欧洲客户。

9、经纪商Oanda高级市场分析师Ed Moya：黄金料暂时呈现区间震荡。滞胀将持续，这对金价来说应该是个好消息。美国经济正步入衰退，只要华尔街相信美联储将放慢紧缩步伐，黄金应会再次开始出现避险资金流入。但金价最大的风险是经济仍然保持强劲，美联储可能需要在加息方面采取更积极的措施。黄金将在1800美元/盎司附近面临强劲阻力，在杰克逊霍尔年会之前，黄金可能会在1725-1800美元/盎司之间震荡。

10、【美民调：拜登支持率仅为38%】当地时间7月29日，美国盖洛普发布的民意调查显示，仅38%的美国人支持拜登担任总统一职，低于6月份41%的支持率。民调还显示，有59%的美国人不赞成拜登担任总统一职。45%的美国人强烈反对拜登的工作表现，仅有13%的美国人强烈赞同拜登的工作表现。（央视新闻）

11、【美证监会又下狠手！阿里巴巴被列入“预摘牌”名单】美东时间周五，阿里巴巴被美国证券交易委员会（SEC）列入“预摘牌”名单，面临退市的风险。根据美国2020年通过的《外国公司问责法》（HFCAA），如果在美上市外国公司连续三年无法让美国监管机构检查审计底稿，可能会被强制退市。除阿里外，周五被列入名单的其他公司包括蘑菇街、波奇宠物、猎豹移动公司等。

12、全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较上日增加0.58吨，当前持仓量为1005.87吨。

13、COMEX最活跃黄金期货合约北京时间7月30日01:29一分钟内买卖盘面瞬间成交2068手，交易合约总价值3.65亿美元。

14、【联合国副秘书长：结束俄乌冲突前景黯淡】联合国负责政治和维和事务的副秘书长迪卡洛29日表示，尽管达成了“令人鼓舞的”粮食协议，俄罗斯与乌克兰的冲突仍然没有结束的迹象。迪卡洛在当天举行的安理会乌克兰问题公开会上向与会者通报了俄乌冲突最新进展。迪卡洛表示，这场冲突对全球的影响“非常明显”。冲突持续的时间越长，其后果就越明显，尤其是在冬季来临之际。“尽管在粮食和化肥方面取得了令人鼓舞的进展，但恢复有意义的外交努力以结束战争的前景黯淡，我们仍对此深切关注。”

15、国际新闻：

1.德国联邦议院气候保护和能源委员会主席克劳斯·恩斯特：目前德国仍然需要俄罗斯的天然气供应，在没有其他选项时，德国政府应该授权“北溪-2”天然气管道项目投入运营，以缓解能源危机；

2.乌外长库列巴同美国国务卿布林肯通电话。库列巴表示，双方就巩固两国经济和军事合作等方面达成了一致意见。此外，布林肯还向库列巴通报了当天早些时候同俄罗斯外长拉夫罗夫的通话情况；

3.美国白宫：美国政府正在研究将俄罗斯列入美国的“支持恐怖主义的国家”名单的可能性；

4.英国军事情报机构：乌克兰或已成功击退俄罗斯从顿涅茨克发起的进攻，俄罗斯或今年晚些时候在控制的乌克兰南部地区举行加入俄罗斯公投。

5. 日本政府通过了各省厅向财务省提交2023财年初始预算要求时的基本方针。会议决定，防卫费将作为特例，不设上限，在年底的“预算制定过程中进行探讨”；

6. 美国众议院议长佩洛西亚洲之行行程：佩洛西率领一个国会代表团访问印度-太平洋地区，包括访问新加坡、马来西亚、韩国和日本，声明全文未提及台湾地区；佩洛西将于8月1日至2日访问新加坡，期间将与新加坡总理李显龙会面；

7. 利比亚油长：利比亚石油产量恢复至120万桶/日；

8. 泽连斯基：乌克兰今年的粮食收成可能为正常年份的一半左右；

9. 美国民调预测：共和党可能在中期选举获得众议院控制权，预计共和党和民主党获得的席位分别为230和205。

16、【俄乌冲突最新24小时局势跟踪（7月30日）】

1.匈牙利总理欧尔班预计将在今年夏天与俄罗斯签署额外天然气供应协议；

2.乌克兰最高拉达（议会）投票通过了一项议案，在战时状态下暂停提高供暖费和热水费，以保护普通消费者，在即将到来的2022年供暖季不会增加供暖和热水的费用支出。

3.乌央行预计乌克兰下半年GDP将下降37.5%，今年实际工资将下降27%。

4.美国财政部发布新的对俄制裁措施，制裁目标为两名俄罗斯个人和四个实体。

5.俄总统普京签署法令，定于7月31日在圣彼得堡举行海军节阅兵活动。

6.俄罗斯天然气工业股份公司：西门子仅仅修复了“北溪”涡轮机上不到四分之一的已查明故障，一旦欧洲合作伙伴完成合同规定的义务，将恢复通过北溪1号的天然气供应。

7.惠誉：将乌克兰国家天然气公司发行人违约评级从“C”下调至“RD（限制性违约）”。

8.土耳其国防部长阿卡尔与乌克兰基础设施部部长库布拉科夫就乌克兰粮食运输的最新进展进行了交谈。双方确认即将完成技术研究，并计划尽快起运。

9.美国国防部发言人柯比：希望俄罗斯“认真”对待交换在押人员的提议。

10.乌克兰大使馆：乌克兰法官在刑事调查后作出裁决，扣押停靠在黎巴嫩的叙利亚船只和船上货物。在没收该船货物的情况下，乌克兰准备与黎巴嫩就将船只移交给黎巴嫩的条款进行谈判。

11.美国国务卿布林肯：与俄罗斯外长拉夫罗夫进行了坦诚、直接的对话，世界希望俄罗斯履行在粮食协议中的承诺。如果俄罗斯继续其军事计划，世界各国将不会承认被其合并的国家。

12.俄罗斯外长拉夫罗夫告诉美国国务卿布林肯，西方向乌克兰提供武器只会把俄乌冲突时间延长。美国没有履行承诺，取消对俄罗斯供应食品的制裁。

13.美国高级国防官员：（在谈到乌克兰耗尽海马斯多管火箭炮弹药问题时）我们相信我们的援助将继续支持乌克兰对武器的需求。已经在为乌克兰采购NASAMS防空系统。

14.乌克兰基础设施部：目前有17艘粮食运输船已在乌克兰南部的敖德萨港和切尔诺莫斯克港装载，其中10艘准备启航。

17、【俄乌冲突最新24小时局势跟踪（8月1日）】

1. 俄海军节当天黑海舰队基地遭乌无人机袭击，5人受伤；

2. 土耳其总统发言人表示，自土耳其-乌克兰-俄罗斯船舶安全过境协议达成以来，第一艘出口乌克兰谷物的船只可能最早于周一启航；土乌声明称，目前运粮的技术工作已经完成；

3. 泽连斯基：乌克兰今年的粮食收成可能为正常年份的一半左右；

4. 普京：俄海军将在不久后收到新的“锆石”超高音速反舰导弹，导弹将首先装备给戈尔什科夫号护卫舰；

5. 集安组织副秘书长：集安组织没有对乌克兰采取行动的计划；

6. 德国财长林德纳公开呼吁经济部长哈贝克全面停止天然气发电，以避免在天然气危机之后出现电力危机的风险，同时其再次表态支持延长现有核电站的运营时间。

技术面分析：日线：

1小时：

解析：

1、日线图目前AO零轴上绿色；AC零轴上绿色，表明行情在日线图空头能量开始再次减弱。亚市早盘开盘后震荡整理。上方压力先看50%（20.32）；61.8%（20.83）的压力，支撑倾向在日线图18.70；18.40一线附近；

2、四小时行情AO零轴上红色；AC零轴下红色，目前行情有震荡需求；目前价格压力关注四小时压力线在菲波线50%（20.04）；61.8%（20.49）的压力一带附近，按照波段其回调的支撑倾向在18.70；18.40一线附近；；

3、小时图AO零轴上红色；AC零轴下红色，行情在小时图356日线之上运行；小时图关注前高压力20.20附近；撑倾向在18.70；18.40一线附近；所以今日关注短线一小时图3浪上涨之后的四浪回调以及5浪上涨情况，关注力度。

白银操作策略：

上方压力位：20.20；20.30；20.50；

下方支撑位：19.80；19.60；19.30；

多空分界线在20.21一线附近；

1、隔夜持有多单的，可止损上移；也可全部平仓；

2、白银回调19.30附近做多，止损19.00；目标位：19.80；20.60；

（注：以上仅为个人观点策略，仅供查阅交流，没有给予客户任何投资建议，与客户的投资无关，更不作为下单的依据。）

【今日重点关注的财经数据与事件】2022年8月1日 周一

① 09:45 中国7月财新制造业PMI

② 15:50 法国7月制造业PMI终值

③ 15:55 德国7月制造业PMI终值

④ 16:00 欧元区7月制造业PMI终值

⑤ 16:30 英国7月制造业PMI

⑥ 17:00 欧元区6月失业率

⑦ 21:45 美国7月Markit制造业PMI终值

⑧ 22:00 美国7月ISM制造业PMI

⑨ 22:00 美国6月营建支出月率